A ChosunBiz friss beszámolója szerint a chipgyártásban megfordulhatott az alkuhelyzet: a TSMC 5-10 százalékos, a Samsung pedig egyes új ügyfeleknél nagyjából 15 százalékos waferáremelést kérhet a keresett gyártástechnológiákon. Ez elsőre száraz beszállítói hír, de a végén ugyanoda fut ki, ahová mostanában sok minden: az AI-chipek, szerverek és drága gyorsítók költségéhez.
Mi drágulhat pontosan?
A ChosunBiz szerint a TSMC a nagy ügyfeleinek, köztük az Nvidiának, az Apple-nek és az AMD-nek jelezhetett 5-10 százalékos emelést a 3, 5 és 7 nanométeres eljárásoknál. A Samsungnál a beszámoló nagyjából 15 százalékos áremelést említ új ügyfeleknél, főleg a 4 és 5 nanométeres node-oknál, de bizonyos 8 nanométeres, autóipari felhasználású gyártás is érintett lehet.
A Samsungra vonatkozó részt a SammyGuru is összefoglalta, szintén azzal a magyarázattal, hogy az AI-boom miatt a kereslet a fejlett és félig fejlett node-okon is erősebb lett. A lényeg nem az, hogy holnaptól minden chip pontosan ennyivel lesz drágább. Inkább az, hogy a gyártók most már kevésbé kényszerülnek árversenyre, mert a kapacitásért sokan állnak sorban.
Miért pont most billen a piac?
A foundry üzlet évekig arról szólt, hogy a megrendelő erős alkupozícióban volt, főleg ha nagy mennyiséget vitt. Az AI-korszak ezt nem törölte el, de érezhetően átrendezte. A legjobb gyorsítókhoz, adatközpontos chipekhez és hálózati komponensekhez nem elég jó tervet rajzolni: kell hozzá gyártósor, tokozás, memória és hónapokra előre lefoglalt kapacitás.
A TSMC továbbra is a legfontosabb szereplő a csúcskategóriás gyártásban, de a Samsungnak is van mozgástere, főleg ott, ahol az ügyfél nem feltétlenül a legfrissebb, legdrágább node-ot kéri. Ha a 4 és 5 nanométeres kapacitás újra kelendőbb lesz, az a Samsungnak pont jó helyzet: nem kell minden áron aláígérnie, hogy munkát szerezzen a gyárainak.
A végén nem csak az adatközpont fizethet
A waferár önmagában csak egy sor a költségtáblában. Egy AI-gyorsító árát a HBM, a tokozás, a nyák, a tesztelés, az ellátási lánc és a szerveres körítés is húzza. De ha az alapgyártás is drágul, azt valakinek le kell nyelnie. A nagy felhős cégek egy ideig megtehetik, hogy a kapacitásért fizetnek, mert a modellfuttatásból és AI-szolgáltatásokból visszajöhet a pénz. A kisebb szereplőknek ez már fájdalmasabb.
PC-s szemmel a kérdés az, hogy ez mikor csorog le a gamer hardverekig. Nem automatikusan és nem egy az egyben. A GeForce, Radeon vagy konzolos lapkák más szerződéseken és más volumeneken futnak, mint a legforróbb AI-gyorsítók. Viszont a gyártókapacitás ugyanabból a világból jön. Ha a beszállítói árak tartósan felfelé mennek, az előbb-utóbb a videokártyák, processzorok és memória körüli árnyomáson is meglátszhat.
Ez nem egyszeri hír, hanem árkörnyezet
A mostani jelentés azért érdekes, mert nem egyetlen termék drágulásáról szól. A gyártók azt érzik, hogy az AI-kereslet miatt a kapacitás értékesebb lett, és ezt elkezdik beárazni. Ez rossz hír annak, aki olcsóbb gyorsítókat, olcsóbb szervereket vagy normális árú gamer kártyákat vár. Jó hír viszont a foundry oldalon ülő cégeknek, mert végre nem csak a darabszámról, hanem az árrésről is beszélhetnek.
A következő hónapokban ezért nem csak azt érdemes figyelni, milyen új GPU-t vagy AI-chipet jelent be az Nvidia, az AMD vagy valamelyik kínai kihívó. Legalább ennyire fontos, hogy ki mennyi kapacitást tud lekötni, és milyen áron. A chippiacon most a gyártósor is termék lett.
