A Manila Times (Reuters) értesülése szerint az Anthropic — a Claude AI fejlesztője — közel áll első negyedéves működési profitjához, miközben a bevételei végre meghaladják az AI fejlesztésének és üzemeltetésének hatalmas költségeit. Ami ritkaság egy olyan iparágban, ahol a magas költségek szinte minden szereplőt veszteségben tartanak.
A friss befektetői anyagok szerint a cég júniusi negyedéves bevétele elérheti a 10,9 milliárd dollárt — több mint kétszerese a márciusi negyedév 4,8 milliárdjának —, ami egy 559 millió dolláros működési profitot eredményezhet.
Honnan jön a növekedés?
Az Anthropic számai jól mutatják, mennyire megugrott a Claude iránti kereslet. A fejlesztők a kódolási munkájuk jelentős részét a Claude-ra bízzák, egyes nagyvállalatok pedig a csúcsmodellel, a Mythos-szal keresnek sebezhetőségeket a saját kódjukban. Az AI tehát nem demókban, hanem valós, fizetős munkafolyamatban termeli a bevételt.
A másik oldal: 1,25 milliárd dollár havonta a SpaceX-nek
A profithoz vezető növekedésnek brutális ára van — szó szerint. Ugyanezen a napon derült ki a SpaceX tőzsdei bevezetési (IPO) dokumentumából, hogy az Anthropic havi 1,25 milliárd dollárt fizet a SpaceX-nek 2029 májusáig számítási kapacitásért.
A megállapodás a SpaceX mindkét AI training adatközpont-klaszterét lefedi — a Colossus és a Colossus II rendszereket. Bármelyik fél 90 napos felmondási idővel kiszállhat, és a díjak a mostani és a jövő havi kapacitás-felfutás alatt alacsonyabbak lesznek.
Ez a tétel önmagában is megmutatja, mekkora az AI „étvágya” a compute iránt — és hogy a profit melletti másik oldalon ott van egy évi ~15 milliárd dolláros számítási kapacitás-kiadás.
A SpaceX AI-üzletága még vörösben
A SpaceX-nek viszont nagy szükség van az Anthropicra. A cég AI-szegmense a márciusi negyedévben ~2,5 milliárd dollár működési veszteséget termelt, mindössze 818 millió dolláros szegmens-bevétel mellett. Elon Musk az X-en azt írta, hogy a SpaceX más cégekkel is tárgyal arról, hogy „jelentős léptékben” kínáljon AI compute-ot szolgáltatásként — ez segítene kihúzni a veszteséges divíziót a gödörből.
Mit jelent ez?
Két dolgot. Egyrészt az Anthropic bizonyítja, hogy az AI lehet nyereséges, ha a kereslet (kódolás, enterprise biztonság) eléri a megfelelő szintet — ez ritka és fontos jelzés egy túlnyomórészt veszteséges iparágban. Másrészt a SpaceX-szel kötött compute-szerződés rávilágít az új AI-gazdaság alapszerkezetére: a modellfejlesztők profitja és a compute-szolgáltatók vesztesége ugyanannak az éremnek a két oldala. Az Anthropic profitál, miközben havi 1,25 milliárdot pumpál egy olyan infrastruktúrába, ami a tulajdonosának (egyelőre) veszteséges.
A háttérben pedig egy érdekes szövetség körvonalazódik: az Anthropic és a SpaceX — két olyan cég, amelyek alapítói korábban épp az AI kockázatairól folytatott vitákban kerültek szembe egymással — most a compute miatt egymásra vannak utalva.
