A mesterséges intelligencia iránti hatalmas kereslet olyan mértékben feszíti szét a globális memóriaellátást, hogy a fogyasztói elektronikai gyártók jelentős része akár már 2026 végére csődbe mehet vagy kénytelen lesz feladni bizonyos termékvonalakat – állítja Pua Khein‑Seng, a Phison vezérigazgatója egy friss interjúban.
A tajvani beszélgetés tartalmát egy X‑felhasználó, 駿HaYaO foglalta össze, aki szerint a Phison vezetője drámai képet festett a következő évek kilátásairól. Bár az interjú kínai nyelvű és nem érhető el angol felirattal, a lényegi állítások így hangzanak:
- „A fogyasztói elektronikai szektorban tömeges bedőlések várhatók. 2024 végétől 2026‑ig számos gyártó csődbe megy vagy kivonul bizonyos termékpiacokról a memóriahiány miatt.”
- A mobiltelefon‑gyártás 200–250 millió darabbal eshet vissza, és a PC‑k, illetve televíziók gyártása is jelentősen csökkenhet.
Az MI‑boom felfalja a memóriapiacot
Pua szerint az Nvidia következő generációs Rubin AI‑GPU‑i tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Ha ezekből valóban több tízmillió darab készül, és mindegyik több mint 20 TB SSD‑t igényel, akkor egyedül ez a termékvonal a tavalyi globális NAND‑kapacitás mintegy 20%-át kötheti le.
A memóriaipar eközben példátlan feltételeket szab a vásárlóknak:
- három évnyi előre fizetést kérnek,
- és belső becsléseik szerint a hiány akár 2030‑ig vagy még tovább is eltarthat.
A kapacitásbővítés lassú, Kína sem tud áttörést hozni
Bár a nagy gyártók – Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia és mások – már bejelentették új beruházásaikat, a gyártósorok kiépítése legalább két évet vesz igénybe. A szükséges berendezésekből is hiány van.
Kína új kapacitásai a kezdeti szakaszban mindössze a globális termelés 3–5%-át fedezhetik, ami messze nem elég a 10–20%-os piaci hiány betömésére. Ráadásul a kínai belső kereslet olyan nagy, hogy nem várható olcsó memóriaexport.
Lehetséges
pozitívum: hosszabb termékélettartam
A helyzet elemzői szerint a válság egyetlen kedvező mellékhatása az lehet, hogy a fogyasztók tovább használják meglévő eszközeiket, és a javítás előtérbe kerül a cserével szemben. Ugyanakkor a gyártás összteljesítménye nem csökken, csupán az arányok tolódnak el: kevesebb telefon és PC, több szerver és mesterséges intelligencia‑hardver készül.
A környezetvédelmi előnyök így erősen kérdésesek, hiszen a fogyasztói eszközök visszaesését bőven ellensúlyozza a nagy energiaigényű MI‑infrastruktúra térnyerése.
Forrás: PCGamer
