Az Intel részvényei hatalmasat ugrottak a mai kereskedés során, miután több jelentés is arról kezdett beszélni, hogy a Google és az NVIDIA komolyan érdeklődik az Intel gyártókapacitásai iránt. Ez elsőre egyszerű tőzsdei hírnek tűnhet, de valójában sokkal többről lehet szó.
Az elmúlt években az Intel látványosan lemaradt az AI-versenyben. Miközben az NVIDIA gyakorlatilag uralja az AI-gyorsítók piacát, a TSMC pedig szinte minden nagy techcég első számú bérgyártója lett, az Intel inkább a túlélésért küzdött.
Most viszont először látszik komoly esély arra, hogy visszakerüljenek a játékba.
Google TPU-k készülhetnek Intelnél
A mai riportok szerint a Google több mint 3 millió TPU-chip gyártását bízhatja az Intelre 2028-tól. Ezek a Tensor Processing Unit gyorsítók a Google saját AI-hardverei, amelyeket főleg a Gemini és a felhős AI-rendszerek mögött használnak.
Ez azért óriási dolog, mert eddig a TSMC volt gyakorlatilag az AI-ipar megkerülhetetlen gyártója. A probléma viszont az, hogy a tajvani óriás kapacitásai lassan teljesen megtelnek az AI-chip őrület miatt.
Itt jön képbe az Intel.
A vállalat évek óta próbálja újraépíteni a foundry üzletágát, vagyis azt a modellt, ahol más cégek chipjeit gyártják le. Sokáig viszont kevés nagy név állt mögéjük. Most viszont:
- Google,
- NVIDIA,
- Tesla,
- sőt részben még az Apple neve is felmerült a friss jelentésekben.
Az NVIDIA is tesztelheti az Intel technológiáját
A másik nagy bomba, hogy az NVIDIA állítólag az Intel fejlett gyártástechnológiáit és tokozási megoldásait is vizsgálja.
Ez különösen érdekes fordulat lenne, mert néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt volna, hogy Jensen Huang cége az Inteltől kérjen segítséget.
A háttérben egyszerűen akkora lett az AI-chip kereslet, hogy már a TSMC sem tud minden igényt kiszolgálni. Az iparág most gyakorlatilag kétségbeesetten keres alternatív gyártókapacitásokat.
Lip-Bu Tan alatt teljesen új Intel épül
A fordulat mögött sokan az új vezérigazgatót, Lip-Bu Tant látják. A piac hónapok óta arra vár, hogy az Intel végre stabil irányt találjon az AI-korszakban.
A mostani hírek alapján pedig úgy tűnik, a vállalat már nem csak CPU-gyártóként próbál túlélni, hanem AI-infrastruktúra-partnerként akar visszatérni.
Közben az Intel 18A és a következő generációs gyártástechnológiák körül is egyre pozitívabbak a visszajelzések, ami szintén segíti a cég megítélését.
Az AI-piac most újraírhatja az erőviszonyokat
Pár éve még úgy tűnt, az Intel végleg elveszíti a technológiai vezető szerepét. Most viszont az AI-boom teljesen átírhatja a piacot.
Ha a Google és később akár az NVIDIA is valóban nagyobb megrendeléseket visz az Intelhez, az nemcsak pénzügyi mentőöv lehet a vállalatnak, hanem stratégiai visszatérés is az élvonalba.
A kérdés már csak az, hogy az Intel képes lesz-e tényleg felnőni a TSMC mellé — vagy ez csak egy újabb rövid AI-lufi lesz a részvénypiacon.
