A mesterséges intelligencia ügynöki alkalmazásai (Agentic AI) iránti robbanásszerű kereslet CPU-hiányt idézett elő, ami tovább hajtja az árakat. A kereslet növekedésével a GPU/CPU arány 8:1-ről 4:1-re esett vissza, és minden jel arra mutat, hogy hamarosan eléri az 1:1-et. A chipgyártók a kínálati szűkösség ellenére most egyszerre bővítik termelési kapacitásaikat.
Keresleti sokk és sorozatos áremelések
A DigiTimes ellátási láncból származó értesülései szerint a vállalatok a korlátozott gyártókapacitásokat egyre inkább a magas árrésű szerverprocesszorokra összpontosítják. Az Intel Xeon 6 sorozata iránti kereslet minden korábbinál nagyobb, a vállalat nem tud lépést tartani a megrendelésekkel, és még a hibás gyártásból származó lapkák (salvaged dies) értékesítésével is igyekszik növelni a bevételt. Az Intel processzorok ára tavaly 10%-kal, múlt hónapban pedig további 10%-kal emelkedett, és a következő negyedévekben újabb áremelések várhatók – mind a Xeon, mind a mainstream termékvonalakon.
Intel a szerverpiacra koncentrál, a többiek lecsapnak a lehetőségre
Az Intel döntése, hogy korlátozott gyártókapacitását a magas árú Xeon szerverchipekre összpontosítja, jelentősen megnyitotta a notebookok és asztali számítógépek (DT-k) piacát. Ennek következtében az AMD teljes processzorportfóliójának piaci részesedése számottevően nőtt, és a hírek szerint a vállalat hamarosan elérheti az 50%-os részesedést a szerverpiacon. Az AMD következő generációs EPYC Venice processzorai – amelyek a Zen 6 architektúrára épülnek, és a TSMC N2-es gyártástechnológiájával készülnek – idén debütálnak, tovább nehezítve az Intel helyzetét a szerver szegmensben. Ezzel párhuzamosan az NVIDIA is piacra dobja Vera nevű saját CPU-ját, csökkentve függőségét a külső processzoroktól az AI platformokon.
A MediaTek, amely évek óta meghatározó szereplő a Chromebook platformon, szintén kihasználja a kialakult helyzetet. Az ellátási lánc forrásai szerint a tajvani IC-tervező vállalat processzorszállításai 2026-ban először várhatóan több mint 40%-kal nőnek. A MediaTek hivatalos 2026-os előrejelzését április 30-i eredménybeszámolóján ismerteti. A Chromebookok esetében a szállítási határidők eközben egy évre nőttek, ami számos OEM-gyártót alternatív beszállítók keresésére késztet.
A termelésbővítés nem hoz azonnali enyhülést
Mindhárom gyártó – Intel, AMD és MediaTek – intenzíven dolgozik a CPU-termelési kapacitások növelésén, ami ugyan tovább növelheti a bevételeiket, de várhatóan nem lesz képes érdemben enyhíteni a hatalmas túlkeresletet, és a jelenlegi árazási trendeket sem fogja megfordítani.
Forrás: WCCFTech
